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Consulenza Finanziaria Amministrativa e Tributaria
I consulenti che operano in questo settore lavorano con i clienti per sviluppare piani finanziari personalizzati per risparmio, pensione, investimenti e assicurazioni. Spendono molto del loro tempo in attività di marketing e reclutamento di nuovi clienti. Molti si occupano sia di pianificazione finanziaria che della vendita di prodotti finanziari.
Un consulente tributario è un esperto finanziario specializzato in diritto tributario. Alcuni paesi richiedono ai consulenti fiscali di verificare i bilanci delle società al di sopra di una certa dimensione. Gli individui e le aziende di solito richiedono ai consulenti fiscali di ridurre al minimo la tassazione e di redarre le dichiarazioni dei redditi, per evitare di imparare i dettagli della normativa fiscale in situazioni finanziarie complesse, o per avere consigli su come gestire le imposte fiscali.
Questi consulenti finanziari lavorano al fianco di aziende o privati per pianificare il loro futuro finanziario offrendo informazioni e orientamento su argomenti che includono tasse, investimenti e le assicurazioni. Spesso chiamati consulenti finanziari, questi professionisti lavorano a stretto contatto con i clienti per offrire consulenza finanziaria personalizzata.
Essi possono anche indirizzare l'acquisto e la vendita di azioni ed obbligazioni per i loro clienti. Alcuni consulenti lavorano per società di consulenza che si concentrano sulle esigenze finanziarie delle imprese o di settori specifici.
I consulenti incontrano personalmente i clienti per valutarne la personale situazione finanziaria al fine di presentare un piano finanziario che include gli obiettivi finanziari a breve ed a lungo termine, aiutano i clienti con le decisioni di pianificazione finanziaria per la pensione, l'istruzione, le spese e gli investimenti giorno per giorno. Si incontrano regolarmente con i clienti per analizzare i cambiamenti dovuti ad eventi quali il matrimonio, il cambio di lavoro o la nascita di un figlio che influenzeranno il piano finanziario del cliente. Inoltre, molti consulenti sono autorizzati ad acquistare e vendere prodotti finanziari, come polizze assicurative, azioni e obbligazioni.
I consulenti dedicano molto del loro tempo per trovare i potenziali clienti e costruire una forte base di rapporto fiduciario. Questo significa che i consulenti spesso viaggiano o lavorano in orari non tradizionali per incontrare i loro assistiti nelle loro case o aziende. Essi possono anche offrire ai colleghi corsi di pianificazione finanziaria o seminari per raggiungere i potenziali clienti.
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