7.806 Consulenza Finanziaria in Italia

Agos Ducato Spa
Consulenza Finanziaria
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Agos Spa Prestiti Personali
Consulenza Finanziaria
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Algiofin di Spina Liliana
Consulenza Finanziaria
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Amd Servizi Finanziari e Assicurativi
Consulenza Finanziaria, Promotori, Agenti d'Affari in Mediazione
149, Via Imera 92100 - Agrigento (AG)
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Campoccia Mondello & Associati
Consulenza Aziendale, Consulenza Finanziaria, Consulenza Amministrativa Fiscale e Tributaria
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Carapezza Claudio
Consulenza Finanziaria
31, Via Saponara 92100 - Agrigento (AG)
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Carapezza Claudio
Consulenza Finanziaria
8, Via Graceffo 92100 - Agrigento (AG)
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Ciccarello Avv. Licia Studio Legale
Consulenza Finanziaria
205, Via Mazzini 92100 - Agrigento (AG)
n.v.
Confeserfidi Societa'Consortile Arl
Consulenza Finanziaria
3, Discesa Frank Anna 92100 - Agrigento (AG)
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Cuffaro Dr. Antonino
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Lauricella Giuseppe
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16/B, Via Eraclito 92100 - Agrigento (AG)
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Rondelli Giampaolo
Assicurazioni, Consulenza Finanziaria
18, Via Imera 92100 - Agrigento (AG)
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Unifidi Imprese Sicilia
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Zambuto Rag. Gerlando
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Consulenza Finanziaria Amministrativa e Tributaria

Consulenza Finanziaria Amministrativa e Tributaria

I consulenti che operano in questo settore lavorano con i clienti per sviluppare piani finanziari personalizzati per risparmio, pensione, investimenti e assicurazioni. Spendono molto del loro tempo in attività di marketing e reclutamento di nuovi clienti. Molti si occupano sia di pianificazione finanziaria che della vendita di prodotti finanziari.

Un consulente tributario è un esperto finanziario specializzato in diritto tributario. Alcuni paesi richiedono ai consulenti fiscali di verificare i bilanci delle società al di sopra di una certa dimensione. Gli individui e le aziende di solito richiedono ai consulenti fiscali di ridurre al minimo la tassazione e di redarre le dichiarazioni dei redditi, per evitare di imparare i dettagli della normativa fiscale in situazioni finanziarie complesse, o per avere consigli su come gestire le imposte fiscali.

Questi consulenti finanziari lavorano al fianco di aziende o privati per pianificare il loro futuro finanziario offrendo informazioni e orientamento su argomenti che includono tasse, investimenti e le assicurazioni. Spesso chiamati consulenti finanziari, questi professionisti lavorano a stretto contatto con i clienti per offrire consulenza finanziaria personalizzata.

Essi possono anche indirizzare l'acquisto e la vendita di azioni ed obbligazioni per i loro clienti. Alcuni consulenti lavorano per società di consulenza che si concentrano sulle esigenze finanziarie delle imprese o di settori specifici.

I consulenti incontrano personalmente i clienti per valutarne la personale situazione finanziaria al fine di presentare un piano finanziario che include gli obiettivi finanziari a breve ed a lungo termine, aiutano i clienti con le decisioni di pianificazione finanziaria per la pensione, l'istruzione, le spese e gli investimenti giorno per giorno. Si incontrano regolarmente con i clienti per analizzare i cambiamenti dovuti ad eventi quali il matrimonio, il cambio di lavoro o la nascita di un figlio che influenzeranno il piano finanziario del cliente. Inoltre, molti consulenti sono autorizzati ad acquistare e vendere prodotti finanziari, come polizze assicurative, azioni e obbligazioni.

I consulenti dedicano molto del loro tempo per trovare i potenziali clienti e costruire una forte base di rapporto fiduciario. Questo significa che i consulenti spesso viaggiano o lavorano in orari non tradizionali per incontrare i loro assistiti nelle loro case o aziende. Essi possono anche offrire ai colleghi corsi di pianificazione finanziaria o seminari per raggiungere i potenziali clienti.